En honor a un ancestral juramento, Morihito Otogi, un estudiante de instituto que posee el poder de los demonios, empieza a convivir con Nico, que, además de bruja, también es su amiga de la infancia! Ella, que ha vuelto de su entrenamiento, está emocionadísima por la idea de reencontrarse con Morihito, ¡pero él tiene la misión de convertirse en su familiar para protegerla de una desgracia que le ha sido profetizada! Los curiosos hechizos de esta bruja tan patosilla van a traer algún que otro problema... ¡Da comienzo esta fantástica comedia mágica!