Conan, que va un paso por delante del vengativo ejército kothio, huye al mando de una banda de mercenarios en dirección al temido Valle Oscuro, una necrópolis que en su día gobernó un demonio a cuya existencia fue el propio cimmerio quien puso fin. Ahora bien, por mucho que el demonio esté muerto a oscuras en silencio una armadura aguarda a que un incauto se acerque y quiera ponérsela, lo que provocará que su verdadero dueño, el maléfico Devorador de Almas ¡ vuelva a este mundo!