Zick y Elena, habiendo superado mil aventuras entre dragonesy traficantes de brujas, han logrado devolver a Zob, el padre deZick, a su tamaño normal,después de años pasados en miniaturadebido a una batalla contra una terrible criatura. Sin embargo,los problemas no han terminado.Máscara de Fuego y su ejércitovan a atacar Bibbur-Si y la batalla será dura y sin cuartel. Paraderrotarlo, es necesario romper viejas alianzas, confiar enlospoderes dóciles del enigmático Terrence Thaur, un viejoamigo' de Zob, y traer de vuelta al único y verdadero maestrode Zick: el felino Timothy-Moth.