En Ylanoon, tras el inmenso maremoto que arrasó las costas de las tierras de Arran, los elfos azules han erigido su nueva capital sobre las ruinas de la ciudad de Ennlya. Sin embargo, unos extraños asesinatos amenazan ahora con diezmar a las distintas comunidades. Mientras, en Ora, la kicha está causando estragos en el bosque de Torunn. Los elfos adictos a ella no son más que una sombra de sí mismos y pasan el tiempo enajenados, ajenos al mundo mientras sus cuerpos se consumen. Por su parte, el emperador de Dumn maquina para convencer a su pueblo de ir a la guerra contra los silvanos